20 октября, 2016 
adminGWP 
Саудовская Аравия разместила гособлигации на международном рынке на сумму $17,5 млрд. Это крупнейший выпуск бондов среди развивающихся стран, сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники .
Королевство впервые вышло на мировой рынок долговых обязательств, чтобы преодолеть финансовые трудности после двухлетнего падения цен на нефть.
Правительство страны разместило три выпуска долларовых облигаций: пятилетние бонды с доходностью на 140 базисных пунктов выше, чем у соответствующих казначейских облигаций США, 10-летние – на 170 б. п. выше и 30-летние – на 215 б. п. выше, чем госбонды США, сообщили источники.
Ранее предполагалось, что Эр-Рияд разместит бумаги на $10-15 млрд.
Саудиты, «вероятно, хотят использовать промежуток перед выборами и возможным повышением ставки. Напечатать много сейчас и потом посмотреть, как будет разворачиваться ситуация», — считает трейдер GMSA Investments Ltd. в Лондоне Анджело Розетто.
Сделку по размещению совместно координировали Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co. Bank of China Ltd., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и NCB Capital также помогали в организации выпуска.
Предыдущий рекорд размещения для развивающихся стран установила Аргентина, которая ранее в этом году продала облигации на сумму $16,5 млрд.
Инфографика
Меры бюджетной экономии в Саудовской Аравии
Первое размещение гособлигаций Саудовской Аравии на международном рынке является частью масштабного плана страны по снижению зависимости от нефтяных доходов. План был представлен в ноябре 2015 г. в связи с тем, что цены на нефть упали до $50 за баррель по сравнению со $115 за баррель годом ранее.
Ссылки по теме
- Кувейт выпустит бонды на $16,6 млрд
- Саудовская Аравия займет $10 млрд у группы банков
- Саудиты утвердили план спасения экономики
Из-за падения цен на рынке нефти шесть стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива вынуждены прибегать к масштабной эмиссии бондов.
Облигации Саудовской Аравии стали последними в серии выпусков стран Персидского залива. В мае Катар продал бумаги на $9 млрд, что до сегодняшнего дня было рекордным выпуском для Ближнего Востока. В апреле Абу-Даби привлек $5 млрд на долговом рынке, Оман выпустил бонды на $4,5 млрд.
Опубликовано в рубрике